Эмме Свон 28 лет. Однажды на пороге дома появляется ее сын Генри 10 лет, от которого неопытная девушка отказалась при рождении, опасаясь, что не справится с материнскими обязанностями. Мальчик сообщает, что девушка принадлежит к известному роду сказочных героев – Принца и Белоснежки. Поверить в услышанное сложно, но паренек рассказывает про параллельный мир Сторибрук, в котором происходят удивительные вещи. Эмма обязана там оказаться, чтобы разрушить чары Злой Королевы, после которых местные жители позабыли, кто они, в чем их истинное предназначение.
Поиски Генри в Неверленде продолжаются. Группа по спасению безрезультатно бродит в дебрях джунглей и к своему удивлению обнаруживает, что лагерь Питера Пена постоянно перемещается. Что же делать? Главные герои принимают решение найти фею Тинкербел, чтобы при помощи пыльцы эльфов можно было быстрее передвигаться и тем самым отыскать лагерь Питера Пэна. Но тут тоже не все так просто. Оказалось, что когда Реджина находилась в шаге от отчаянного поступка, Тинкербел помогла ей и дала второй шанс. Это было сделано для того, чтобы Реджина смогла найти свою любовь и счастье. Смелой Реджине не хватило уверенности зайти в одну единственную дверь, и она сбежала. Кто же судьба Реджины? Сможет ли она с ним встретиться когда-то?
В результате этого нелепого поступка, Тинкербел потеряла крылья и осталась совершенно одна. Все время пребывание в Неверленде фея преследовала группу спасения, и в один удобный момент ей удалось захватить Реджину. Но доброе сердце феи не смогло сделать больно даже такой злодейке, как Реджина. В это время в лагере Питера Пэна Генри пытаются переманить на свою сторону. Мальчик никак не может понять, почему именно он, и что Питеру от него нужно.