16-й век положил начало кардинальных изменений в Индии, которая стала возрождаться после кровопролитных войн. Именно в это время государство превратилось в огромную империю, набирающую обороты развития. Местные жители страдают от нападения монгол и непрекращающегося сопротивления, унесшего жизни нескольких тысяч солдат. Суровые нравы во дворце и интриги среди придворных, приводят к жестоким наказаниям простых горожан, совершившим проступки. На индийской территории разворачиваются события, влияющие на положение царя, который собирается направить войско на войну.
В восходящей стране придерживаются традиций, определенных далекими предками. Юный наследник царствующего семейства Бабур проходит обучение физической силе, выдержке и умению сражаться с помощью острого меча. Шах предлагает матери покинуть Фергану, но женщину не намерена бежать и демонстрировать трусость. Народ нуждается в сильном правителе, а слабому не должна принадлежать власть. Царствующий султан раздарил немало земель и территорий, за что приходится расплачиваться. Ужасное землетрясение нарушает привычный жизненный ход, когда погибает падишах, а Бабуру необходимо набраться мудрости и опыта.